Резкий рост продаж электрических грузовиков в Китае угрожает дизельным двигателям

В Китае продажи электрических грузовиков демонстрируют стремительный рост, нанося серьёзный удар по рынку дизельных двигателей. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM), в первом полугодии 2025 года продажи электрических и гибридных грузовиков (NEV, включая BEV и PHEV) выросли на 48% по сравнению с 2024 годом, достигнув 180,000 единиц. Этот рост, подпитываемый государственными субсидиями и экологическими инициативами, угрожает доминированию дизельных грузовиков, доля которых в коммерческом сегменте сократилась до 45% в 2025 году с 60% в 2023 году. Как этот сдвиг влияет на автопром и логистику, и кто выигрывает или проигрывает? BGLOGIST анализирует причины, последствия и перспективы.
Причины роста продаж электрических грузовиков
Государственная поддержка: Субсидии на покупку NEV, включая грузовики, составляют до 50,000 юаней ($6,950) в рамках программы трейд-ин 2025 года. Это снижает стоимость электрических моделей на 15–20%, делая их конкурентоспособными по сравнению с дизельными. Китай планирует запретить дизельные и бензиновые автомобили к 2040 году, что стимулирует переход на NEV.
Экологическая политика: Более 30 городов, включая Гуанчжоу и Нанкин, обязались к 2030 году перевести общественный транспорт и грузовые перевозки на электричество. Это увеличивает спрос на электрические грузовики, особенно в логистике последней мили.
Технологические преимущества: Китайские компании, такие как BYD и CATL, лидируют в производстве батарей с запасом хода до 1,032 км (например, Zeekr 001). Электрические грузовики, такие как BYD T4, предлагают низкие эксплуатационные расходы (на 30% ниже дизельных) и высокую надёжность.
Падение спроса на дизель: По данным Sinopec, спрос на дизельное топливо в Китае упал на 12% в 2024 году из-за роста NEV, а продажи бензина и дизеля продолжают снижаться в 2025 году. Это связано с расширением зарядной инфраструктуры (5.21 млн станций в 2022 году, +2.59 млн в 2023 году).
Экспортный потенциал: Экспорт китайских электрических грузовиков вырос на 75% в 2024 году, особенно в Бельгию, Таиланд и Мексику, где они занимают до 70% рынка электромобилей. Это поддерживает внутреннее производство и снижает зависимость от дизельных технологий.
Рост продаж электрических грузовиков трансформирует автомобильную промышленность Китая:
Снижение доли дизельных грузовиков: В 2023 году продажи дизельных грузовиков составляли 60% коммерческого сегмента, но в 2025 году их доля упала до 45%. Компании, такие как Dongfeng и FAW, переориентируются на производство NEV, чтобы соответствовать экологическим стандартам.
Лидерство китайских брендов: BYD, Foton и SAIC доминируют в сегменте электрических грузовиков. BYD продала 15,000 электрических грузовиков в первом квартале 2025 года, а Foton увеличил продажи на 96.1% в 2023 году. Эти компании вытесняют европейских производителей, таких как Volvo и Scania, чьи продажи в Китае упали на 20%.
Инновации в батареях: CATL и BYD разрабатывают батареи с увеличенным сроком службы, что снижает стоимость владения электрическими грузовиками. Это делает их привлекательными для логистических компаний, таких как JD Logistics, переходящих на NEV.
Рост популярности электрических грузовиков меняет логистические цепочки:
Снижение затрат: Электрические грузовики сокращают расходы на топливо на 30–40% по сравнению с дизельными, что компенсирует рост фрахтовых ставок (+15–20% в 2025 году из-за кризиса в Ормузском проливе). Это выгодно для компаний, таких как TREQ Logistics, специализирующихся на перевозках до 5 тонн.
Зарядная инфраструктура: Китай активно расширяет сеть зарядных станций (125 станций на 1,000 электромобилей), что упрощает эксплуатацию электрических грузовиков в городах и на междугородних маршрутах.
Локализация цепочек поставок: Производство батарей и комплектующих в Китае (CATL контролирует 60% мирового рынка редкоземельных металлов) снижает зависимость от импорта, но рост тарифов США (50% на сталь) увеличивает затраты на комплектующие для дизельных грузовиков.
Китайские производители NEV: BYD, Foton и SAIC укрепляют позиции за счёт субсидий и спроса на экологичные решения. BYD экспортировала 38,722 электромобиля в первом квартале 2023 года (+1,400% к 2022 году).
Логистические компании: Операторы, такие как TREQ Logistics, выигрывают от перехода на электрические грузовики, снижая расходы на топливо и соответствуя экологическим стандартам.
Энергетические компании: Производители СПГ и электроэнергии, такие как Sinopec, переориентируются на зарядные станции, компенсируя падение спроса на дизель.
Производители дизельных грузовиков: Европейские бренды (Volvo, Scania) теряют долю в Китае (-20% продаж в 2024 году) из-за конкуренции с NEV и высоких тарифов на сталь.
Нефтяные компании: Sinopec и PetroChina сталкиваются с падением спроса на дизельное топливо (-12% в 2024 году), что снижает их доходы.
Потребители в регионах без инфраструктуры: В сельских районах Китая, где зарядные станции редки, дизельные грузовики остаются предпочтительными, но их эксплуатация становится дороже из-за роста цен на топливо (+23% в 2024 году).
Китай: Власти планируют увеличить продажи NEV до 16 млн единиц к 2026 году, из которых 500,000 — грузовики. CAAM прогнозирует, что доля NEV в коммерческом сегменте достигнет 20% к 2030 году.
Производители: BYD расширяет производство электрических грузовиков, включая заказ на 1,002 автобуса для Колумбии, что укрепляет её экспортный потенциал.
Общественное мнение: На X пользователи отмечают экологические преимущества NEV, но критикуют недостаток зарядных станций в регионах.
Аналитики: Goldman Sachs прогнозирует рост рынка электрических грузовиков в Китае на 25% ежегодно до 2030 года, но предупреждает о рисках для дизельных производителей из-за переизбытка мощностей.
Резкий рост продаж электрических грузовиков в Китае, достигший 180,000 единиц в первом полугодии 2025 года, подрывает позиции дизельных двигателей, чья доля упала до 45%. Государственные субсидии, экологические инициативы и лидерство BYD и CATL ускоряют этот переход, создавая вызовы для производителей дизельных грузовиков и нефтяных компаний. Логистические операторы и китайские бренды выигрывают, тогда как европейские производители и регионы без инфраструктуры проигрывают. Сможет ли Китай полностью отказаться от дизеля к 2040 году?
Источник: https://www.bglogist.com/2025/07/11/chinas-surge-in-electric-truck-sales-threatens-diesels/